此刻小毛子禀告康熙吴三桂已经反叛，杨起隆等乱党也已经准备动手，康熙不相信，将自己的贴身玉玺交给小毛子，让他拿着信物去告诉杨起隆康熙已被毒死，从而引蛇出洞将其一网打尽。

受朱国治生前所托，广西钦差大臣来报，吴三桂已反，康熙大惊失色，自己所谓的帝王尊严和聪明才智在此刻被深深地践踏，他留下了愤怒，屈辱与自责的泪水，因为他的冲动无知，终究还是输了，此时周培公依然镇定自若，提出了应对的措施，第一，迅速拘捕尚在京城的吴应熊，第二，暂停平南王，镇南王的撤藩，并予好言抚慰，不使之附议。第三，笼络驻兵甘陕的王辅臣，他是吴三桂的旧部，升其为平南大将军。第四，京城紧急戒严，以防杨起隆等乱党攻城。

然而这一切似乎都已经来不及了，吴应熊早已经人去楼空，朱三太子的势力也早已霍乱深宫，此刻至关重要的是王辅臣的态度，他统兵八万，往南可攻吴三桂，向东则可攻京城，他现在已经是康熙和吴三桂之间最重要的势力，足以影响到力量的平衡，在这种情况下，王辅臣却选择按兵不动，故意在双方之间摇摆不定，他打算等到康熙和吴三桂两虎相争，最后出面收拾残局，这样才能保证自己的利益最大化。

康熙因此病倒了，似乎所有的祸事都在一夜之间降临到了他的身上，周培公前来给康熙具体分析三藩详情，并认为王辅臣违旨，乃是观望战局发展，若吴三桂胜，则攻打朝廷，反之则挥戈南击吴三桂。朝廷将士目前战势不顺，多次被吴三桂击败，康熙自觉削藩操之过急，后悔没听老祖宗的话。但更让康熙难以接受的是，在这即将亡国的时刻，索额图竟然还想着通过求和的方式来大搞党争，前来进献平叛之策，说要用明珠，周培公的人头去安抚吴三桂，康熙怒斥，此时的这位国丈似乎已经忘记了父亲索尼的嘱托，开始渐渐走向了一个人神共愤的结局。而就在这个时候，发生了一件足以影响康熙一生的事情，赫舍里难产生下一个龙子，但是她自己却成血崩之势，已经到了弥留之际，在这一刻，康熙无比自责，正是他与紫云的宫外幽会才导致了赫舍里的今天，他的心中充满了太多的懊悔，如今局势动荡，他要立他赫舍里的孩子为太子，以此来抚慰自己心中的愧疚，从今往后，他要将自己全部的爱都给到这个婴儿的身上，把他打造成一个合格的继承人，最终赫舍里含笑而死。

皇后的去世已经让康熙万分的悲痛，而此时又传来了不幸的消息，在之前康熙连夜派人请察哈尔王来平定叛乱，得知察哈尔王昼夜兼程带着三万精兵朝京城赶来，康熙大喜以为终于有救兵来了，但是没想到的是他不是来帮朝廷剿匪的，而是趁乱逼宫的，察哈尔王一反，京城附近也没有御敌之兵，盛京的援军短时间也赶不到，整个大清帝国的核心都处于空前危机之中，在这一刻康熙已经万念俱灰，觉得自己成为了孤家寡人，所有人都背叛了他，此刻的他才终于明白了自己父亲当初的无奈，他失落无助又痛苦，绝望到瘫软在榻上。第二天康熙实在扛不住了，他下令迁都盛京，对于这场全面的帝国危机，他充满了恐惧和忧虑，他想起了之前自己是如何的趾高气昂，如何在皇祖母面前夸下海口，而最终却输得一败涂地。他决心要走上与自己父亲相同的道路，主动提出退位，他命魏东亭草诏，并希望孝庄太皇太后能够出来主持大局。在吴三桂和察哈尔等叛军面前，康熙最终还是低下了自己高傲的头颅。

另一边，小毛子拿着康熙给他的贴身之物骗得了朱三太子的信任，此时的杨起隆已经确信康熙皇帝这个最大的敌人的确死在了妹妹紫云的手中，杨起隆大喜，立马下令晚上让宫内太监和宫外伏兵里应外合，夺取禁宫，谋杀孝庄和百官。

而对于此时的康熙来说，他正在经历着人生的阴暗时刻，他向孝庄请罪，孝庄又心疼又气愤，她一生经历了无数的波折，每次到了危机时刻，她总是坚强的扛起天下，在此刻她看着自己懦弱的孙儿，他知道现在的康熙已经是六神无主，万念俱灰，他已经完全被自己的心魔所征服。

晚上周培公发现蜡烛都没有芯，察觉大事不妙，立马提醒胡太医，当心太监作乱，胡太医一鼓作气，率禁军把叛乱的太监杀了个片甲不留，与此同时，杨起隆已经攻入皇宫，这是自鳌拜之后又一次刀光剑影，血雨腥风，在这样的重重危机面前，康熙已经无法逃脱，索额图领着众臣通知孝庄和康熙避难，孝庄趁机教训康熙，你不要学顺治，你要学习这些列祖列宗，学我孝庄，天塌地陷，岿然不动，日月星辰，唯吾独尊哪，此刻的康熙在皇祖母的呐喊中也终于觉醒了，自己现在所恐惧的那些东西，只不过是在心智蒙蔽之下自己所刻意制作的负向情绪而已，他依然是大清王朝最高的统治者，要想打败吴三桂，首先要打败自己。